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來源：普華有策

1、水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)鏈總體概述

我國水環(huán)境治理行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展已經(jīng)形成專業(yè)分工的產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)整體由污水處理設(shè)備、化學(xué)藥劑、工程設(shè)計(jì)咨詢、投資建設(shè)、工程施工、項(xiàng)目運(yùn)營等環(huán)節(jié)構(gòu)成，具體如下:

（1）水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)在我國具備公共事業(yè)的屬性，一般由各地政府作為業(yè)主方針對當(dāng)?shù)睾雍?、生產(chǎn)及生活污水處理問題發(fā)起項(xiàng)目建設(shè);

（2）污水處理項(xiàng)目一般由具備綜合服務(wù)能力及資金實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)行投資建設(shè)，組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)、土建施工，并購買項(xiàng)目所需設(shè)備及藥劑等;

（3）污水處理項(xiàng)目建成后可由投資建設(shè)方以BOT等方式進(jìn)行后續(xù)運(yùn)營，或委托專業(yè)第三方進(jìn)行運(yùn)營;

（4）設(shè)備提供商處于水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié),屬于污水處理專用裝備細(xì)分行業(yè)，向水處理領(lǐng)域投資建設(shè)方、水處理解決方案提供商等企業(yè)提供其項(xiàng)目實(shí)施所需的配套產(chǎn)品。

此外，行業(yè)的發(fā)展及分工是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過程，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的企業(yè)針對不同項(xiàng)目需求可能會(huì)出現(xiàn)跨環(huán)節(jié)經(jīng)營情形。

2、全球水處理行業(yè)發(fā)展情況

西方發(fā)達(dá)國家工業(yè)化進(jìn)程期間亦面臨水污染較為嚴(yán)重的問題。如英國泰晤士河、美國密歇根湖等都因工業(yè)化產(chǎn)生的廢棄物導(dǎo)致水質(zhì)嚴(yán)重惡化。水污染對人類生產(chǎn)生活日益造成困擾，各國政府大力出臺(tái)政策推動(dòng)水環(huán)境治理。美國從20 世紀(jì)40年代開始陸續(xù)出臺(tái)《水污染控制法》、《清潔水法》等法案，建立了排放限制、排污許可證等機(jī)制;英國于19世紀(jì)六七十年代制定《清潔水法》、《水資源法》、《水法》等法規(guī)，專門成立國家河流管理機(jī)構(gòu)，從法規(guī)體系和管理體制上保障水污染防治工作。經(jīng)過長時(shí)間的治理工作，到80年代末，部分發(fā)達(dá)工業(yè)國家的城市污水處理率已達(dá)到80%以上，新加坡、瑞典等國甚至已達(dá)到100%的污水處理率，水環(huán)境處理取得良好成效。目前，發(fā)達(dá)國家的水處理行業(yè)已經(jīng)從污水處理向污水資源化方向升級，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)水資源的高效生態(tài)循環(huán)利用。

3、我國水處理行業(yè)總體發(fā)展情況

我國水處理行業(yè)在上世紀(jì)80年代以前仍處于探索階段，污水處理率較低。上世紀(jì)80年代至上世紀(jì)末，我國開始全面與國際接軌，于1984年投入運(yùn)營全國第一座大型城市污水處理廠，出臺(tái)《城市中水設(shè)施建設(shè)管理暫行辦法》等法律法規(guī)，逐步引導(dǎo)提高污水處理率，采取國債資金支持、開征污水處理費(fèi)、以BOT方式進(jìn)行市場化融資等現(xiàn)代化方式加速污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國全面加大水污染治理力度，開啟重點(diǎn)流域治理和污水處理設(shè)施高速發(fā)展的進(jìn)程。我國陸續(xù)將三河三湖（淮河、海河、遼河，太湖、巢湖、滇池），一江一庫（松花江流域、三峽庫區(qū)及上游），南水北調(diào)水源地等流域列入國家重點(diǎn)水污染防治地區(qū);2008年將進(jìn)一步黃河中上游納入重點(diǎn)防治流域后，重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃覆蓋面積已達(dá)全國國土總面積40%左右。

近幾年，我國將生態(tài)環(huán)境治理和水污染防治提升到國家戰(zhàn)略新高度。提出“經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)”的五位一體總體布局和“全面建成小康社會(huì)、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴(yán)治黨”的四個(gè)全面戰(zhàn)略布局。并連續(xù)發(fā)布頒布《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(“水十條”)，其后陸續(xù)印發(fā)《關(guān)于全面推行河長制的意見》、《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評價(jià)考核辦法》、《關(guān)于劃定并嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線的若干意見》等重要規(guī)定，且進(jìn)一步將污染防治作為新時(shí)期三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一后,我國水污染治理設(shè)施投快速增加。未來，隨著國家政策力度加大，市場需求將持續(xù)增長。

4、我國水環(huán)境治理具體發(fā)展情況

受益于國家政策鼓勵(lì)，我國近年水環(huán)境治理呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，污水處理率不斷提高，污水處理廠數(shù)量持續(xù)增加;但客觀來看，由于起步較晚，我國水環(huán)境治理水平相比發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間，未來行業(yè)將面臨廣闊的市場空間。

5、發(fā)展機(jī)遇

（1）受益于國家政策鼓勵(lì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景整體向好

我國十分重視生態(tài)環(huán)境保護(hù),將加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展和持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量作為十四五的規(guī)劃目標(biāo),中央各部門和地方政府也持續(xù)出臺(tái)相應(yīng)政策規(guī)劃扶持環(huán)保行業(yè)發(fā)展，水處理行業(yè)是環(huán)保行業(yè)的重要組成部分，受益于國家政策，整體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)向好。

（2）“河長制”、“湖長制”等考核政策強(qiáng)化地方政府主體責(zé)任，加強(qiáng)投資力度

中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳分別于2016年和2018年印發(fā)《關(guān)于全面推行河長制的意見》和《關(guān)于在湖泊實(shí)施湖長制的指導(dǎo)意見》。在各級行政區(qū)域的河流和湖泊全面推行省、市、縣、鄉(xiāng)四級河/湖長制，建立健全以黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制為核心的責(zé)任體系，切實(shí)加強(qiáng)河湖水環(huán)境綜合整治，通過強(qiáng)化考核問責(zé)和社會(huì)監(jiān)督方式加強(qiáng)地方政府主體責(zé)任。水利部等九部門亦發(fā)布《“十三五”實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作實(shí)施方案》，明確將水環(huán)境指標(biāo)作為綜合考核的重要依據(jù)并向社會(huì)公布考核結(jié)果。水環(huán)境治理工作納入考核體系健全了河湖管理保護(hù)長效機(jī)制，推動(dòng)地方政府加大環(huán)境整治投資力度，進(jìn)而促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。

（3）創(chuàng)新技術(shù)面臨廣闊的市場空間

污水處理行業(yè)普遍面臨投資大、占地廣、能耗高等問題，未來在污水處理設(shè)施快速增加和提標(biāo)改造的需求下，傳統(tǒng)工藝較難解決行業(yè)的需求痛點(diǎn)，未來對高效率、低能耗、低成本、裝備化的技術(shù)需求將快速增加，行業(yè)將面臨較為廣闊的市場空間。

6、發(fā)展挑戰(zhàn)

（1）水環(huán)境治理觀念有待深化

年來我國將水環(huán)境治理作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的重要任務(wù)之一,但由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，東部和西部、城市和村鎮(zhèn)的水環(huán)境治理水平差異較大。部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后的地區(qū)仍未實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)統(tǒng)籌推進(jìn),水環(huán)境治理觀念存在進(jìn)一步深化空間，對新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用持相對保守態(tài)度，制約了相關(guān)項(xiàng)目開展和基礎(chǔ)設(shè)施普及。

（2）行業(yè)市場化競爭程度有待提高

水環(huán)境治理行業(yè)競爭核心為技術(shù)研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)品先進(jìn)性,在市場化程度較高區(qū)域，研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)具有顯著的競爭優(yōu)勢，易獲得客戶的認(rèn)可。但部分地區(qū)存在地方保護(hù)主義，行業(yè)市場化程度有待加強(qiáng)，企業(yè)之間的良性競爭機(jī)制還未完全形成，制約了行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）下游需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府投入影響較大

水處理應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行發(fā)展、政府的財(cái)政資金投入密切相關(guān)。當(dāng)前，受到經(jīng)濟(jì)下行壓力、逆全球化風(fēng)潮盛行及新冠疫情的影響，下游企業(yè)對擴(kuò)大水處理項(xiàng)目建設(shè)較為謹(jǐn)慎,地方政府對水處理項(xiàng)目的投入亦存在不均衡性,因此，上游企業(yè)的發(fā)展將受一定影響。

7、行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)國家政策規(guī)劃將持續(xù)推動(dòng)生態(tài)環(huán)境治理和環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

我國將生態(tài)環(huán)境治理作為新時(shí)期發(fā)展的重要目標(biāo)。十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)明確將“生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步”、“生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善”作為十四五的主要發(fā)展目標(biāo)。國家主管部門為水環(huán)境治理提供多方面政策保障。

環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)是生態(tài)環(huán)境治理的有力支撐,我國將環(huán)保裝備的創(chuàng)新發(fā)展作為生態(tài)環(huán)境保護(hù)的技術(shù)基礎(chǔ)和重要保障?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求“攻克一批污染治理關(guān)鍵核心技術(shù)裝備以及材料藥劑”、“主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國際先進(jìn)水平”，從供給側(cè)為綠色發(fā)展提供技術(shù)支撐。水污染防治裝備方面，工信部將“低成本高標(biāo)準(zhǔn)、低能耗高效率污水處理裝備”作為重點(diǎn)推廣內(nèi)容，將“黑臭水體修復(fù)、農(nóng)村污水治理、城鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)污水廠提標(biāo)改造”作為重點(diǎn)推進(jìn)工作，擁有自主核心技術(shù)、能提供高效率、低成本工藝方案和環(huán)保裝備的企業(yè)將受益國家行業(yè)政策，迎來廣闊的發(fā)展空間。

(2〉水處理創(chuàng)新技術(shù)裝備化將為行業(yè)成長和變革提供動(dòng)力

行業(yè)傳統(tǒng)工藝路線下裝備化程度較低，影響了水處理創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用推廣。污水處理行業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式為投資驅(qū)動(dòng)型，主要依靠土建設(shè)施進(jìn)行水質(zhì)凈化，長期存在污水處理設(shè)施投資大、成本高、占地廣、建設(shè)施工效率低、一致性程度低等痛點(diǎn)，以A2O工藝為例，用戶通常需要建設(shè)缺氧池、厭氧池、生化池、沉淀池等一系列設(shè)施，投資較大，運(yùn)維成本較高，占地面積較大，不同項(xiàng)目污水處理設(shè)計(jì)存在差別，亦導(dǎo)致污水處理項(xiàng)目一致性較低。

水處理技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和裝備可有效解決行業(yè)難題，節(jié)省建設(shè)投資和土地成本，在建設(shè)速度、場地適應(yīng)性方面滿足用戶需求，標(biāo)準(zhǔn)化裝備亦有效保證了污水處理的穩(wěn)定性。未來水處理技術(shù)裝備化將進(jìn)一步滿足市政污水處理設(shè)施提標(biāo)改造、黑臭水體治理等領(lǐng)域的需求，為行業(yè)成長提供技術(shù)支撐。

(3〉適應(yīng)我國低碳發(fā)展戰(zhàn)略的低耗高效污水處理裝備技術(shù)未來將加速推廣

傳統(tǒng)的污水處理過程“以能消能、污染轉(zhuǎn)嫁”的方式加劇了溫室氣體的排放，研究顯示，污水處理行業(yè)是高碳行業(yè)，碳排放量占全社會(huì)總排放量比重可達(dá)1%-2%"，能耗及碳排放將成為污水處理技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)之一。

碳中和是我國生態(tài)保護(hù)的中長期目標(biāo)。我國提出我國碳排放實(shí)現(xiàn)“2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)。生態(tài)環(huán)境部提出要盡快出臺(tái)《二氧化碳排放達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃》，在“十四五”、“十五五”兩個(gè)五年規(guī)劃里持續(xù)實(shí)施碳排放達(dá)峰措施。在生態(tài)環(huán)境治理整體協(xié)同推進(jìn)的背景下,低耗高效的水處理裝備技術(shù)有望迎來加速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

(4)污水處理一體機(jī)在村鎮(zhèn)污水市場將加速應(yīng)用

農(nóng)村環(huán)境治理已成為當(dāng)前國家主抓的重點(diǎn)工作之一。2019年中央一號文件將農(nóng)村生活污水治理作為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”改善農(nóng)村人居環(huán)境的重要任務(wù)。為響應(yīng)住建部和生態(tài)環(huán)境保護(hù)部于2018年9月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快制定地方農(nóng)村生活污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)的通知》，各省、市、自治區(qū)加速出臺(tái)農(nóng)村污水排放相關(guān)政策，2020年，四川、安徽、廣東、山東、遼寧、浙江等地區(qū)農(nóng)水標(biāo)準(zhǔn)開始施行。國家及地方層面密集出臺(tái)政策推動(dòng)了村鎮(zhèn)污水治理市場快速增長。

由于農(nóng)村人口集中度相對較低、工業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度較小，相對城鎮(zhèn)領(lǐng)域，污染水體分散化特征更加明顯。加之農(nóng)村污染治理投資相較于城鎮(zhèn)客觀上存在一定差距,因此，相對市政污水領(lǐng)域，村鎮(zhèn)污水處理市場對污水處理設(shè)備的成本、節(jié)能、安裝簡便等方面要求更高。未來能實(shí)現(xiàn)就地安裝、快速通水、高效凈水、低耗運(yùn)行、無人值守的污水處理一體機(jī)將在村鎮(zhèn)污水市場加速應(yīng)用。

(5)下游行業(yè)格局將進(jìn)一步整合，市場集中度呈增長趨勢

我國水環(huán)境治理行業(yè)在長期發(fā)展中呈現(xiàn)區(qū)域性較強(qiáng)、市場化程度不高等特點(diǎn),因此導(dǎo)致行業(yè)尤其投資建設(shè)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)分散化特點(diǎn)，參與主體較多。為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》等政策文件，推動(dòng)環(huán)境污染治理市場化發(fā)展。國企、央企以及上市公司等資本實(shí)力較強(qiáng)、具備綜合服務(wù)能力的水治理項(xiàng)目投資建設(shè)企業(yè)加快跨區(qū)域經(jīng)營進(jìn)程，市場占有率逐步提高。

隨著下游行業(yè)市場集中度提升﹐從事污水處理技術(shù)及裝備研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)面臨的客戶群體亦將以實(shí)力雄厚的大型企業(yè)為主，未來在項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目持續(xù)性方面將有較大提升。

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