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來源:北大縱橫  曹繼長

在2021年兩會精神及各地公布“十四五”規(guī)劃公布背景下，行業(yè)政策重點之一是聚焦生態(tài)文明建設及環(huán)境治理，水務行業(yè)發(fā)展因此迎來發(fā)展新機遇。“十四五”期間國家要求生態(tài)文明建設和節(jié)水政策等影響下，污水處理及環(huán)境治理等領域仍是行業(yè)未來重點發(fā)展方向。

水務行業(yè)運行現(xiàn)狀：行業(yè)會平穩(wěn)發(fā)展，在國家節(jié)水政策的推動下，用水總量會略有下滑；污水處理在大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)及資本帶動下，會快速發(fā)展；水資源是基礎性自然資源，也是重要的經(jīng)濟和戰(zhàn)略資源。我國水資源嚴重短缺，人均占有量僅為世界平均水平 1/4，隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展，城市化進程加快，對供排水的需求與要求也會越來越高。環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資高速增長，驅(qū)動我國城市污水處理行業(yè)快速發(fā)展，污水處理能力和污水處理率不斷提高，截至 2019 年末，我國城市污水處理廠日處理能力為 1.79 億立方米，同比增長5.82%，城市污水處理率達到 96.81%，同比提高 1.32 個百分點。但部分處理設施不能完全滿足環(huán)保新的要求，多數(shù)污泥沒得到無害化處理。水務行業(yè)盈利水平：經(jīng)過多年的投資建設，國內(nèi)水務基礎設施不斷完善、全國污水處理量等不斷增長，水務企業(yè)營收同比持續(xù)增長；但是期間費用規(guī)模較大，影響了水務企業(yè)的盈利能力；水務企業(yè)主業(yè)盈利空間有限，利潤來源主要還是政府補助；基本行業(yè)屬性，水務企業(yè)投資性現(xiàn)金流保持凈流出，籌資性凈現(xiàn)金流保持凈流入，固定資產(chǎn)投資和并購仍是行業(yè)發(fā)展的重點，如福建泉州水務集團并購藍深環(huán)保。

水務行業(yè)“十四五”期間將會有以下三大發(fā)展趨勢：

1. 競爭加劇，行業(yè)集中度進一步提升。

預計十四五期間，國內(nèi)具有技術和規(guī)模優(yōu)勢水務企業(yè)將繼續(xù)加快行業(yè)布局，行業(yè)集中度將會進一步提升。為了迅速占領市場，水務企業(yè)通過加大投資力度在全國范圍內(nèi)布局，收購兼并成為占領市場的主要方法。目前，我國水務行業(yè)的競爭主體主要是地方政府下屬的區(qū)域性水務企業(yè)、重資產(chǎn)水務投資集團和專業(yè)化水務公司，市場格局較為穩(wěn)定。然而隨著市場化改革的不斷深入以及國家對環(huán)保需求的不斷提高，多元化競爭格局進一步加劇。

2020 年以來，因疫情影響，國家重點聚焦基建補短板，水務行業(yè)也成為重點投資方向。同時，國資國企改革推進，地方國企加快產(chǎn)業(yè)布局，資本+技術結(jié)合成為行業(yè)發(fā)展新趨勢，如泉州水務集團超前謀劃，與埃睿迪信息技術（北京）有限公司合作設立海絲埃睿迪數(shù)字科技有限公司，合作開發(fā)“水務大腦”項目，借力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。海絲埃睿迪通過數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術構建水務領域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，率先在泉州落地智慧水務，打造中國水務行業(yè)數(shù)字孿生平臺的卓越貢獻，推動水務行業(yè)向服務型制造轉(zhuǎn)變，由此在行業(yè)中脫穎而出，行業(yè)類似的整合也會推動行業(yè)集中度提高。目前我國供水行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，污水處理行業(yè)也會在環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資帶動下快速發(fā)展，而隨著市場化改革推進，市場集中度會持續(xù)提高。隨著政策推進流域綜合治理、農(nóng)村環(huán)境治理等方面，市場需求釋放，為進一步占領和鞏固水務市場份額，技術和規(guī)模優(yōu)勢突出的水務企業(yè)紛紛加快區(qū)域布局，通過市場競爭或強強聯(lián)合，介入其他區(qū)域污水處理業(yè)務并加緊拓展新業(yè)務市場，形成供水及污水處理一體化業(yè)務格局。未來水務行業(yè)進入者增加，競爭將加劇，規(guī)模效應明顯，部分實力強的企業(yè)通過并購實現(xiàn)快速增長，行業(yè)集中度將提升。

2.國家會加大供水安全的投入，加強行業(yè)監(jiān)管，以確保水資源安全。

我國經(jīng)濟社會發(fā)展需要供水安全。這次新冠疫情過后，水生態(tài)安全會是我國長期戰(zhàn)略，支撐著我國社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、百姓身體健康壽命延長，政府仍將持續(xù)加大對水生態(tài)安全的供水、污水、水環(huán)境等的基礎設施建設力度和投資力度，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護治理工作也會持續(xù)推進。2020 年 3 月，由財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國家林草局四部門聯(lián)合發(fā)布《關于加強生態(tài)環(huán)保資金管理 推動建立項目儲備制度的通知》，提出建立中央生態(tài)環(huán)保資金項目儲備庫制度，嚴格儲備庫制度管理，對入庫項目資金范圍做出了具體要求，對入庫標準進行規(guī)范。2020年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于進一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》，依據(jù)水污染防治等法律法規(guī)，依法明晰各方責任，并推動各方履職盡責，規(guī)范環(huán)境監(jiān)督管理。2021年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《生態(tài)環(huán)境標準管理辦法》，該方法自 2021年2月1日開始實行，對國家生態(tài)環(huán)境及地方生態(tài)環(huán)境從生態(tài)環(huán)境質(zhì)量標準、生態(tài)環(huán)境風險管控標準、污染物排放標準和其他生態(tài)環(huán)境標準等進行了明確。以上種種政策法規(guī)的公布，就是為了要加強水務行業(yè)的監(jiān)管，確保老百姓喝上放心水。

3. 智慧水務及農(nóng)村飲水、污水治理將發(fā)力。

2月21日，2021年中央一號文件發(fā)布，要求全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展。文件提出重視農(nóng)村飲用水建設，提出到2025年農(nóng)村自來水普及率達到88%的目標，據(jù)測算，十四五期間農(nóng)村飲用水的投資規(guī)?？蛇_千億，假設35%為設備投入，十四五期間農(nóng)飲水的設備投入也在大幾百億規(guī)模。因此，估計智慧水務行業(yè)(包括智慧水務軟件平臺+管網(wǎng)智能化設備+智慧水廠設備+農(nóng)村飲用水設備)的行業(yè)空間在千億級別。據(jù)預測，2035年我國農(nóng)村污水處理率將達到70%，形成2000多億的市場空間。

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