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來(lái)源：環(huán)保在線

導(dǎo)讀：很多優(yōu)秀的環(huán)境企業(yè)在其2019半年報(bào)中，針對(duì)行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)展望、企業(yè)戰(zhàn)略等給出“一系列判斷”，總結(jié)下來(lái)，也有一些共性普遍的認(rèn)知。雖然仍有部分企業(yè)積極進(jìn)軍多元業(yè)務(wù)，但大多數(shù)環(huán)境企業(yè)開(kāi)始強(qiáng)調(diào)“專(zhuān)注、聚焦”，回歸立足的主業(yè)，同時(shí)，融資環(huán)境收緊已是大趨勢(shì)，大部分企業(yè)的融資渠道正變得越來(lái)越窄。

很多優(yōu)秀的環(huán)境企業(yè)在其2019半年報(bào)中，針對(duì)行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)展望、企業(yè)戰(zhàn)略等給出“一系列判斷”，總結(jié)下來(lái)，也有一些共性普遍的認(rèn)知。

環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體正在從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橛匈|(zhì)量的增長(zhǎng)。在提升內(nèi)核競(jìng)爭(zhēng)力上，除了更注重回款、技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控和激勵(lì)政策外，也開(kāi)始回歸環(huán)境企業(yè)本質(zhì)，注重精細(xì)化運(yùn)營(yíng)水平的提升。雖然仍有部分企業(yè)積極進(jìn)軍多元業(yè)務(wù)，但大多數(shù)環(huán)境企業(yè)開(kāi)始強(qiáng)調(diào)“專(zhuān)注、聚焦”，回歸立足的主業(yè)。同時(shí)，融資環(huán)境收緊已是大趨勢(shì)，大部分企業(yè)的融資渠道正變得越來(lái)越窄，融資的利率也處于歷史新高。

環(huán)境商會(huì)對(duì)2019環(huán)境上市公司半年成績(jī)單的核心盤(pán)點(diǎn)和總結(jié)，相信對(duì)更多關(guān)注環(huán)境產(chǎn)業(yè)、思考2019年以及未來(lái)如何做，會(huì)有一些借鑒！

01

行業(yè)趨勢(shì)篇

【北控水務(wù)】認(rèn)為在整個(gè)行業(yè)提質(zhì)增效的大背景下，從“重建設(shè)、輕運(yùn)營(yíng)”的模式向“大運(yùn)營(yíng)、重效果”的模式轉(zhuǎn)變必將成為大勢(shì)所趨，具有強(qiáng)大的投融資能力、高度市場(chǎng)化的反應(yīng)機(jī)制、豐富的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、能夠提供從頂層設(shè)計(jì)到運(yùn)維績(jī)效保障的全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)解決方案的企業(yè)，將成為政府、央企和地方平臺(tái)首選合作伙伴。

【首創(chuàng)股份】認(rèn)為越來(lái)越多的流域治理項(xiàng)目采取單體水廠、河道治理、固廢處理、管網(wǎng)建設(shè)等業(yè)務(wù)整體打包的形式，這對(duì)于環(huán)保企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局和整合能力提出了更高的要求，行業(yè)龍頭企業(yè)存在巨大的發(fā)展空間。

污水/再生水以及水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域 “重廠輕網(wǎng)”、“重投資輕運(yùn)營(yíng)”的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)“廠、網(wǎng)、河、湖一體化”、“城鎮(zhèn)、村戶一體化”、“技、投、建、運(yùn)一體化”勢(shì)在必行，水務(wù)產(chǎn)業(yè)由點(diǎn)及面，全周期管控的發(fā)展趨勢(shì)成為行業(yè)共識(shí)。

環(huán)保行業(yè)當(dāng)前處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期、深度變革調(diào)整期，從之前粗放式的擴(kuò)張進(jìn)入追求高質(zhì)量發(fā)展的新階段，業(yè)務(wù)能力全面、技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先、運(yùn)營(yíng)卓越、投資穩(wěn)健的企業(yè)將占得先機(jī)。

【清新環(huán)境】認(rèn)為在行業(yè)去產(chǎn)能和金融去杠桿的綜合背景下，我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)經(jīng)歷了一場(chǎng)較為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。一方面，大宗物料等生產(chǎn)要素價(jià)格上漲推動(dòng)各工業(yè)龍頭企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)，但也導(dǎo)致下游企業(yè)和全產(chǎn)業(yè)鏈的成本上升；另一方面，融資成本從年初到年底持續(xù)攀升給國(guó)內(nèi)企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)帶來(lái)財(cái)務(wù)成本較大提升和巨大的資金周轉(zhuǎn)壓力。環(huán)保行業(yè)在這一年里也經(jīng)受了宏觀形勢(shì)深刻影響。高度依賴(lài)資金發(fā)展的市政項(xiàng)目或PPP類(lèi)項(xiàng)目很多因?yàn)橘Y金斷流而暫停或終止，大部分環(huán)保企業(yè)都受到應(yīng)收賬款回收難和融資難融資貴的影響。資金安全 、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、布局長(zhǎng)遠(yuǎn)，成為2019年和未來(lái)幾年環(huán)保行業(yè)和環(huán)保企業(yè)最重要的課題。

【盈峰環(huán)境】認(rèn)為環(huán)衛(wèi)裝備及環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步釋放空間。但受制于大的環(huán)保行業(yè)資本遇冷、行業(yè)負(fù)債率高企、嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)等因素，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)由高速發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)發(fā)展的全新局面。因此，資金實(shí)力弱、規(guī)模小、技術(shù)含量低、發(fā)展粗放的企業(yè)將逐漸被淘汰，規(guī)模大、資金實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、管理水平高的綜合性企業(yè)將會(huì)成為行業(yè)主流。

【高能環(huán)境】認(rèn)為建立“無(wú)廢城市”成為越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)的規(guī)劃目標(biāo)。土壤修復(fù)行業(yè)已經(jīng)逐步開(kāi)始建立較為完整的法律法規(guī)、管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)則，必將推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的時(shí)期。環(huán)保督查監(jiān)管力度的加強(qiáng)進(jìn)一步激發(fā)了危廢處理處置需求的釋放，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。

【瀚藍(lán)環(huán)境】認(rèn)為隨著市場(chǎng)環(huán)境逐步成熟，市場(chǎng)化程度逐步提高，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策存在隨之調(diào)整的可能性。另外，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)已經(jīng)成為成熟的行業(yè)，目前國(guó)家已經(jīng)取消了風(fēng)電、光伏發(fā)電領(lǐng)域的國(guó)家補(bǔ)貼，生活垃圾焚燒發(fā)電的國(guó)家補(bǔ)貼未來(lái)是否會(huì)調(diào)整或取消具有一定的不確定性。同時(shí)，環(huán)保監(jiān)管政策不斷加碼，也對(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)不斷提出新的要求。

【永清環(huán)?！拷鼉赡辏肫?、國(guó)企也開(kāi)始大規(guī)模涉足環(huán)境保護(hù)行業(yè)，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。環(huán)保企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主，在股東背景、資金實(shí)力、融資能力及企業(yè)信用方面均處于相對(duì)弱勢(shì)地位，競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大。隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)制度體系、市場(chǎng)規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管體制的不斷建設(shè)與完善，注重技術(shù)創(chuàng)新、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)保企業(yè)仍能脫穎而出，獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。

【環(huán)能科技】認(rèn)為近年來(lái)環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈?！巴苿?dòng)高質(zhì)量發(fā)展”將成為未來(lái)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展方向，提質(zhì)增效成為環(huán)保行業(yè)面臨的主要課題，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的要求。

【維爾利】認(rèn)為技術(shù)優(yōu)勢(shì)在環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的地位越來(lái)越突出，成為各環(huán)保企業(yè)開(kāi)拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、搶占市場(chǎng)份額的要素。擁有核心技術(shù)及持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)能力將成為環(huán)保企業(yè)尤其民營(yíng)環(huán)保企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。

【先河環(huán)?！空J(rèn)為大數(shù)據(jù)、大環(huán)保的局面正在實(shí)現(xiàn)。在區(qū)域環(huán)境達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，大數(shù)據(jù)應(yīng)用的廣度深度方面，將繼續(xù)向智慧環(huán)保方向發(fā)展。管理咨詢(xún)服務(wù)將延伸到企業(yè)端的環(huán)保管家服務(wù)，在綜合分析區(qū)域整體空氣質(zhì)量的基礎(chǔ)上，為政府的環(huán)境管理提供治理建議，并協(xié)助企業(yè)提升治理能力。同時(shí)，通過(guò)區(qū)域環(huán)境監(jiān)測(cè)，精確掌握固定源和無(wú)組織排放情況，為環(huán)境治理提升提供科學(xué)的工具和支撐，以此打通區(qū)域環(huán)境質(zhì)量和企業(yè)排放之間的聯(lián)系。

【國(guó)禎環(huán)?！空J(rèn)為水務(wù)市場(chǎng)需求仍在加速釋放，市場(chǎng)空間和產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其“長(zhǎng)江大保護(hù)”概念的提出，水務(wù)行業(yè)發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期、深度變革調(diào)整期。但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、并購(gòu)重組頻繁、行業(yè)格局重塑，必將推動(dòng)水務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，倒逼水務(wù)企業(yè)走高質(zhì)量發(fā)展之路。

【興蓉環(huán)境】認(rèn)為國(guó)內(nèi)水務(wù)環(huán)保市場(chǎng)整體處于快速發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。水務(wù)環(huán)保行業(yè)集中度正在提高，市場(chǎng)參與主體更加多元，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)頻現(xiàn)。由于水務(wù)環(huán)保行業(yè)具有一定地域壟斷性特征，企業(yè)對(duì)外拓展業(yè)務(wù)時(shí)可能受到行政壁壘的影響，影響企業(yè)公平競(jìng)得項(xiàng)目，制約了行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的集約化發(fā)展。

02

市場(chǎng)展望篇

【北控水務(wù)】“長(zhǎng)江大保護(hù)”將在當(dāng)前和今后相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)，在環(huán)保業(yè)有著壓倒性位置，更會(huì)產(chǎn)生數(shù)以萬(wàn)億的流域治理需求。自今年1月起，三峽集團(tuán)與北控水務(wù)合作不斷深入。基于雙方合作推進(jìn)長(zhǎng)江大保護(hù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏。

【首創(chuàng)股份】我國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化成效明顯，城鎮(zhèn)水務(wù)投資已趨于飽和，近年來(lái)國(guó)內(nèi)水務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)并購(gòu)重組加劇、項(xiàng)目趨于中小型化的特點(diǎn)，有限的市場(chǎng)空間和獲取項(xiàng)目方式的多樣化將會(huì)給公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張帶來(lái)新的挑戰(zhàn)和壓力，而水務(wù)項(xiàng)目在受到社會(huì)關(guān)注的同時(shí)，也使得市場(chǎng)交易過(guò)程向供給方有所傾斜。同時(shí)，我國(guó)水務(wù)行業(yè)所固有的地域分割、地方保護(hù)主義等一些不利于市場(chǎng)化改革的因素依然存在。另外，隨著生態(tài)環(huán)境綜合治理等大型投資項(xiàng)目的涌現(xiàn)，眾多工程業(yè)巨頭、金融機(jī)構(gòu)紛紛跨界進(jìn)入，水環(huán)境行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。

同時(shí)，政策的出臺(tái)將帶動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)市場(chǎng)的升溫，供水標(biāo)準(zhǔn)也將逐步提高，從而對(duì)供水企業(yè)的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性和信息化水平提出了更高的要求。

【盈峰環(huán)境】受益于垃圾分類(lèi)、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等利好政策，環(huán)衛(wèi)裝備繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化進(jìn)程仍在繼續(xù)，隨著垃圾分類(lèi)在全國(guó)范圍內(nèi)的開(kāi)展，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)將迎來(lái)新的機(jī)遇。

在我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)是一個(gè)新興綜合性行業(yè)，處于市場(chǎng)化初級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)的組織化水平有限，集中度較低。但是，目前行業(yè)正處在高速成長(zhǎng)期，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)上下游企業(yè)的涉足以及不同領(lǐng)域的新企業(yè)的不斷加入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇。

【瀚藍(lán)環(huán)境】行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇和新的競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入，環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于新常態(tài)，增速降低、動(dòng)力換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將持續(xù)，部分地區(qū)財(cái)政支付能力與支付效率降低；同時(shí)各地積極推行 PPP 化解地方債務(wù)和轉(zhuǎn)移基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境治理責(zé)任。

【國(guó)禎環(huán)?！繃?guó)家產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的改革和調(diào)整，都將對(duì)PPP項(xiàng)目產(chǎn)生較大影響。隨著我國(guó)環(huán)境治理工程規(guī)?；内厔?shì)日益明顯，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，相關(guān)企業(yè)逐漸增多，尤其是大型國(guó)企進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)后，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

【先河環(huán)?！?019年，大氣監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)繼續(xù)下沉，不斷延伸到區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等市場(chǎng)，監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。

03

戰(zhàn)略與管控篇

【博天環(huán)境】積極調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向，回歸核心業(yè)務(wù)，將公司的市場(chǎng)力量向工業(yè)水處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域傾斜，以公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)和資質(zhì)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)工業(yè)水處理領(lǐng)域的項(xiàng)目開(kāi)拓和贏取；同時(shí)調(diào)整投資方向，放緩PPP類(lèi)項(xiàng)目投資，暫緩?fù)顿Y河道流域類(lèi)項(xiàng)目，謹(jǐn)慎投資村鎮(zhèn)綜合治理類(lèi)項(xiàng)目，加強(qiáng)工業(yè)及工業(yè)園區(qū)類(lèi)投資項(xiàng)目的開(kāi)拓，加強(qiáng)能帶來(lái)現(xiàn)金流入的EPC類(lèi)項(xiàng)目的贏取。下半年，在聚焦主業(yè)的同時(shí)，以裝備業(yè)務(wù)、土壤修復(fù)、咨詢(xún)規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)作為成長(zhǎng)業(yè)務(wù)板塊，打造可持續(xù)發(fā)展能力。

【北控水務(wù)】進(jìn)一步明晰集團(tuán)戰(zhàn)略架構(gòu)、發(fā)展理念及實(shí)現(xiàn)路徑，明確輕資產(chǎn)戰(zhàn)略的核心是資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)。構(gòu)建投資-技術(shù)-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-財(cái)金等有效協(xié)同、集團(tuán)-中心-大區(qū)三級(jí)聯(lián)動(dòng)的“大運(yùn)營(yíng)”管理體系。

【首創(chuàng)股份】目前生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的需求不斷升級(jí)，要求行業(yè)從經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目逐漸向經(jīng)營(yíng)城市轉(zhuǎn)變，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的“體時(shí)代”。業(yè)務(wù)模式方面，公司堅(jiān)持“以重養(yǎng)輕，輕重并舉”發(fā)展戰(zhàn)略，一方面，重資產(chǎn)業(yè)務(wù)通過(guò)精選城市、精選項(xiàng)目、精選戰(zhàn)略合作伙伴，嚴(yán)格投資標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)量的增長(zhǎng)和質(zhì)的提升；另一方面，積極拓展 EPCO、DBO、委托運(yùn)營(yíng)、技術(shù)服務(wù)等輕資產(chǎn)項(xiàng)目，逐步由投資驅(qū)動(dòng)過(guò)渡到專(zhuān)業(yè)驅(qū)動(dòng)。

未來(lái)首創(chuàng)股份的布局將新增五大贏利點(diǎn)：一是重點(diǎn)培育污泥業(yè)務(wù)；二是響應(yīng)國(guó)家提質(zhì)增效號(hào)召，加大排水管網(wǎng)的布局力度；三是擴(kuò)張工業(yè)園區(qū)的布局；四是環(huán)保核心裝備及供應(yīng)鏈的布局；五是村鎮(zhèn)環(huán)境布局，如首創(chuàng)股份白洋淀模式。

【高能環(huán)境】完成了由專(zhuān)業(yè)承包商向系統(tǒng)服務(wù)商，由專(zhuān)注垃圾填埋場(chǎng)向固廢領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的全面轉(zhuǎn)型。通過(guò)投資和并購(gòu)在危廢處理處置和垃圾焚燒發(fā)電。

領(lǐng)域完成初步布局，未來(lái)將集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展主業(yè)，繼續(xù)鞏固和拓展上述重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

【盈峰環(huán)境】將公司主業(yè)聚焦在具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的環(huán)衛(wèi)機(jī)器人、新能源環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、生活垃圾分類(lèi)及終端處置的大固廢領(lǐng)域。對(duì)于公司的風(fēng)機(jī)、電磁線、環(huán)境治理工程等非核心業(yè)務(wù)，公司將通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資產(chǎn)剝離或分拆上市等方式逐步進(jìn)行調(diào)整。

【瀚藍(lán)環(huán)境】公司對(duì)“大固廢戰(zhàn)略”的堅(jiān)定執(zhí)行和業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)一步打造和夯實(shí)了固廢處理縱橫一體化的業(yè)務(wù)格局?？v向：在具備較為完備的后端處理設(shè)施基礎(chǔ)上，向前端垃圾分類(lèi)及收運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)展，在現(xiàn)有項(xiàng)目所在地探索垃圾分類(lèi)和環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)與后端餐廚垃圾處理有效協(xié)同，進(jìn)一步完善了涵蓋前端環(huán)衛(wèi)、中端收轉(zhuǎn)運(yùn)、末端處理的固廢處理全產(chǎn)業(yè)鏈。橫向：實(shí)現(xiàn)市政垃圾、工業(yè)危險(xiǎn)廢物、農(nóng)業(yè)有機(jī)垃圾等污染源治理全覆蓋；初步具備為“無(wú)廢城市”提供整體解決方案的能力。

燃?xì)鈽I(yè)務(wù)：抓住村級(jí)工業(yè)園升級(jí)及陶瓷企業(yè)清潔能源改造的機(jī)遇，積極開(kāi)拓新用戶。供水業(yè)務(wù)：以服務(wù)提升和成本控制作為重點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一平臺(tái)供水+燃?xì)鈽I(yè)務(wù)通辦，提升服務(wù)效率及客戶滿意度。

【博世科】認(rèn)為PPP項(xiàng)目通常具有投資金額較大、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)期限較長(zhǎng)等特點(diǎn)，使得實(shí)施 PPP 業(yè)務(wù)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、法律變更風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)等，最終可能影響公司PPP項(xiàng)目的可行性和實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益，使得預(yù)期效益不能完全實(shí)現(xiàn)。

【國(guó)禎環(huán)?！?019年，公司抓住長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)著力點(diǎn)，以技術(shù)和創(chuàng)新為引領(lǐng)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)成為水處理行業(yè)的龍頭企業(yè)。同時(shí)為適應(yīng)行業(yè)變革，結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)狀況，公司逐步調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新模式持續(xù)推進(jìn)，公司輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型之路進(jìn)入拐點(diǎn)。

04

市場(chǎng)占有篇

【北控水務(wù)】共1,047座水廠(其中包括875座污水處理廠、140座自來(lái)水廠、30座再生水處理廠及2座海水淡化廠)訂立服務(wù)特許權(quán)安排及委托協(xié)議，每日總設(shè)計(jì)能力提升至約37,762萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%。水務(wù)處理量占世界第一，而國(guó)內(nèi)占比達(dá)8%，但整體水務(wù)市場(chǎng)集中度仍然不高。污水及再生水處理及建造服務(wù)占總營(yíng)收比例逾80%，是主要的營(yíng)收來(lái)源。

【首創(chuàng)股份】全球第五大水務(wù)環(huán)境運(yùn)營(yíng)企業(yè)?，F(xiàn)有在運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目為：供排水一體項(xiàng)目 8 個(gè)，污水項(xiàng)目 76 個(gè)，污水固廢綜合 1 個(gè)，再生水 1 個(gè)。分別位于北京、天津、河北、山西等 23 個(gè)省市。水處理規(guī)模達(dá)到2629萬(wàn)噸/日，固廢處理能力達(dá)到4萬(wàn)噸/日，服務(wù)人口超過(guò)5000萬(wàn)。

【光大國(guó)際】集團(tuán)旗下共簽署垃圾發(fā)電項(xiàng)目126個(gè)(包括2個(gè)委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目)，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾10.855萬(wàn)噸；運(yùn)營(yíng)的垃圾發(fā)電項(xiàng)目71個(gè)，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾5.52萬(wàn)噸；在建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目27個(gè)，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾3.02萬(wàn)噸；籌建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目28個(gè)，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾2.315萬(wàn)噸。

【錦江環(huán)境】在中國(guó)擁有21家已運(yùn)營(yíng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目及5家垃圾資源化項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)日處理垃圾能力累計(jì)30,540噸，裝機(jī)容量達(dá)632MW；擁有5家在建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)建成后，垃圾處理能力將增加7,470噸/日(含有機(jī)廢棄物220噸)，新增裝機(jī)容量182MW。另外，集團(tuán)擁有14個(gè)國(guó)內(nèi)籌建項(xiàng)目，正按計(jì)劃積極推進(jìn)開(kāi)工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)建成后將新增垃圾處理能力13,300噸/日及裝機(jī)容量276MW。

【盈峰環(huán)境】環(huán)衛(wèi)裝備中高端產(chǎn)品市占率超30%，高端產(chǎn)品市占率近40%,遙遙領(lǐng)先于行業(yè)其他參與者。國(guó)內(nèi)唯一一家擁有從“全前端投放到后端處理”全系列垃圾分類(lèi)專(zhuān)業(yè)裝備研發(fā)制造能力的企業(yè)，也是全國(guó)規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)。

【啟迪環(huán)境】在運(yùn)營(yíng)的生活垃圾處理項(xiàng)目總處理能力為15,803噸/日，包括垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目處理能力11,300噸/日和垃圾填埋項(xiàng)目處理能力3,513噸/日等；同時(shí)，餐廚垃圾處理項(xiàng)目和醫(yī)療危險(xiǎn)廢物項(xiàng)目處理能力分別為970 噸/日和20 噸/日。公司固廢處置總處理規(guī)模達(dá)45,893噸/日(含在建)。污水項(xiàng)目總處理規(guī)模為265.69萬(wàn)噸/日，供水項(xiàng)目總規(guī)模為88萬(wàn)噸/日。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目總數(shù)超過(guò)400個(gè)，現(xiàn)運(yùn)營(yíng)合同可達(dá)43.07億元/年，項(xiàng)目分布全國(guó)26個(gè)省份，總服務(wù)面積超10億平方米。

【先河環(huán)保】在部分2+26城市、汾渭平原、安徽、江西等四十余個(gè)市、區(qū)、縣開(kāi)展環(huán)境管理咨詢(xún)服務(wù)工作；在空氣站運(yùn)維業(yè)務(wù)方面，中標(biāo)青海省、黑龍江甘南縣、江蘇南京、山西晉城、河北廊坊等地項(xiàng)目；在常規(guī)空氣站設(shè)備方面，中標(biāo)河南開(kāi)封、陜西楊凌示范區(qū)、雄安新區(qū)等地項(xiàng)目；在水質(zhì)監(jiān)測(cè)及運(yùn)維業(yè)務(wù)方面，中標(biāo)廣東中山、廣東佛山、湖北武漢、河北滄州、廣西等地項(xiàng)目。

【國(guó)禎環(huán)?！繐碛邪儆嘧鬯幚韽S，污水處理規(guī)模524萬(wàn)噸/日；擁有管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)模5597公里/年，已投入運(yùn)營(yíng)的污水廠處理規(guī)模385萬(wàn)噸/日。

05

研發(fā)創(chuàng)新篇

【清新環(huán)境】專(zhuān)注于技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展。截至2019年6月底，公司已有證書(shū)專(zhuān)利109個(gè)。其中，發(fā)明專(zhuān)明24個(gè)，實(shí)用新型專(zhuān)利85個(gè)。2019年當(dāng)年申請(qǐng)專(zhuān)利16項(xiàng)，授權(quán)已有證書(shū)發(fā)明專(zhuān)利3項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利8項(xiàng)。　

【高能環(huán)境】強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新，著力打造完備的核心技術(shù)體系。公司擁有 283 項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，并獲評(píng)“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”以及“民營(yíng)科技發(fā)展貢獻(xiàn)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”，并成立中關(guān)村科技園區(qū)海淀園博士后工作站；主編/參編了 69 項(xiàng)國(guó)家/聯(lián)盟/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 16 項(xiàng)，技術(shù)創(chuàng)新穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。

【巴安水務(wù)】公司作為技術(shù)導(dǎo)向型企業(yè)，以技術(shù)立司、以技術(shù)強(qiáng)司。已擁有121項(xiàng)專(zhuān)利。公司提供的主要水處理系統(tǒng)如凝結(jié)水精處理系統(tǒng)、中水回用系統(tǒng)、市政給水系統(tǒng)、市政污水系統(tǒng)等，其核心技術(shù)均為公司自主研發(fā)所得，確保公司在整體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和理解上具有不斷創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。

【環(huán)能科技】公司以核心技術(shù)為平臺(tái)構(gòu)建產(chǎn)品線，一方面強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新要以核心技術(shù)突破為主要目標(biāo)，通過(guò)技術(shù)突破提升產(chǎn)品線的競(jìng)爭(zhēng)力，深挖產(chǎn)品線的深度；另一方面，針對(duì)不同的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)行多元化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，拓展產(chǎn)品線的寬度，力求技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出價(jià)值的最大化。

【先河環(huán)?！啃卵邪l(fā)了污染源質(zhì)控設(shè)備、惡臭、尾氣等監(jiān)測(cè)設(shè)備，對(duì)于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品不斷升級(jí)改進(jìn)。完成2項(xiàng)科研項(xiàng)目驗(yàn)收，其中一項(xiàng)為國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)。獲批設(shè)立院士工作站，開(kāi)展環(huán)境數(shù)據(jù)分析、實(shí)驗(yàn)室模擬驗(yàn)證，最終實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)整合、污染溯源評(píng)估、大數(shù)據(jù)應(yīng)用挖掘及環(huán)境容量評(píng)估。

【博世科】公司及子公司共獲得專(zhuān)利 186 項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利 32 項(xiàng)，主持或參與的國(guó)家、省部級(jí)以上在研科研項(xiàng)目 13 項(xiàng)，在細(xì)分領(lǐng)域掌握核心技術(shù)。

【久吾高科】研發(fā)資金投入持續(xù)保持較高水平，2019上半年直接投入的研發(fā)支出為825.63萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例為5.17%，大量的研發(fā)投入有效保障了公司技術(shù)研發(fā)能力及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平的持續(xù)提升。目前已獲得陶瓷膜材料和膜分離技術(shù)等相關(guān)的62項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、87項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利及5項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利，并有63項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)已獲得受理；公司還擁有多項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)，研發(fā)成果豐碩。

06

融資篇

【首創(chuàng)股份】1 月和5月分別成功發(fā)行超短期融資券 5 億元，票面利率分別為3.24%和3.15%，3月和6月分別發(fā)行中期票據(jù)6億元，票面利率分別為3.7%和3.77%。

【高能環(huán)境】12億元綠色公司債券中第一期6億元綠色公司債已于2019年3月發(fā)行完畢。各項(xiàng)融資逐步到位后，將為公司未來(lái)發(fā)展儲(chǔ)備充足的發(fā)展資金。

【中山公用】成功發(fā)行10億元公司債，利率為4%，低于三年期銀行貸款基準(zhǔn)利率4.75%，極大降低融資成本，有效保障公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

(注：涉及數(shù)據(jù)截至2019年6月30日)

有人說(shuō)，2019可能是過(guò)去十年中最壞的一年，但也是未來(lái)十年最好的一年。而對(duì)于那些苦心鉆研、勇于創(chuàng)新的企業(yè)，2019年只是他們發(fā)展路上的一個(gè)臺(tái)階。時(shí)代賦予每個(gè)人都是機(jī)會(huì)，這是對(duì)弱者的考驗(yàn)，也是對(duì)勇者的挑戰(zhàn)。

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